發布: 2026/05/14 19:45 閱讀: 0
原文作者:Benny & The Squirrel
原文來源:https://www.youtube.com/embed/t_gnoabKdD4
拉里·麥克唐納(《熊陷阱報告》)加入了@Benny_Squirrel 的第 51 集。我們討論了三個結構性通膨驅動因素:2 兆美元的人工智慧/基礎設施資本支出熱潮、1.9 兆美元的財政赤字以及影響供應鏈的 72 天海峽關閉。他警告稱,第三季 8% 的通膨率是合理的,由於圍繞川普交易的近期偏見,市場出現了危險的自滿情緒,而且聯準會的應對工具有限。在表面之下,多重壓力訊號正在閃爍:創紀錄的狹窄市場廣度、CCC信用表現不佳、消費者購買力受損以及半導體供應鏈脆弱。他稱即將納入的 SpaceX/OpenAI/Anthropic 指數為“本世紀的騙局”,並將私人信貸/保險公司標記為隱藏的袋子持有者。他的定位:做多大宗商品、材料、工業品和精選的中國股票;做空美國消費者、廣泛指數和具有私人信貸風險的保險名稱。
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