～聞く～ 【金融最前線】「TSMCアライアンス」最強の中核サプライチェーン（前編） #红素#心襄#万run#志胜#君华#漢唐#风兴#亚祥#信纮科#兆聯#TSMCサプライチェーン#CoWoS#高度包装#工場事情#台湾株

原作者：【肉球產經報】

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TSMC (2308) への投資は利益を得るには遅すぎますか?半導体のAIゴールドラッシュの中で、実はその傍らでひっそりと「シャベルを売って金庫を建てている」台湾の隠れたチャンピオンの一団がいる。彼らの株価爆発力はさらにすごい！今回の【ミートボール三景坊】へようこそ！今日は、かわいい【ミートボール】アナリストが「TSMCアライアンス」の最強の中核サプライチェーンをご案内します（前編）！ AI GPU の注文が圧倒的であるため、TSMC は CoWoS の高度なパッケージング能力を必死に拡大し、世界中で新しい 2 ナノメートルの工場を建設しています。数百億ドルの設備投資を行っている台湾のメーカーはどこでしょうか?このビデオでは、2 つの主要な受益者グループの詳細なリストを提供します。 ✅ 最初の陣営: CoWoS の高度なパッケージングおよび湿式プロセス装置 (生産能力拡大で最大の勝者) には、湿式プロセスのリーダーである Honsu (3131) と Xinyun (3583) が含まれます。自動化および調剤機械の覇者ワンルン (6187)。高精度の切断と焼き付けに重点を置いている Zhisheng (2467) と Junhua (6640) 。 ✅ 第 2 キャンプ: 工場エンジニアリングおよび機械および電気統合 (工場建設ボーナスハーベスター) ウェーハ工場の建設が始まろうとしているとき、クリーンルームから逃げてはなりません!クリーンルーム建設大手のハンタン（2404）は受注が殺到している。 Fanxuan (6196) と Yaxiang (6139) の電気機械統合、および Xinhongke (6667) と Zhaolian (6944) のグリーンで環境に優しいプロセスにより、最強の工場建設チームを形成しています。半導体装置の根底にあるロジックを理解して、一番最初にスポットを獲得し、主要なプロモーション セグメントで国立保護区の山に飛び立ちましょう! 💡産経オブザーバー：半導体製造装置や工場は「設備投資構想銘柄」の定番です。工場エンジニアリング（Hantang、Yaxiangなど）は、通常、工場建設の初期段階で最初に収益を認識し、高い注文の透明性と安定した収益性の特徴を備えています。一方、先進的な包装装置（Hongsu、Wanrun など）は技術的障壁と粗利率が非常に高く、株価は非常に高騰しています。この2種類の銘柄に資産を配分することが安定して勝つための最善の戦略となります。 「特殊化学品」のサプライチェーンを解読する次のエピソードにご期待ください! 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